在持续(xù)已(yǐ)久的(de)“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一步(bù)推升了(le)对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后(hòu)续对(duì)AI顶级规格(gé)芯(xīn)片需求明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先进封(fēng)装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息(xī)，有代理商(shāng)透露，英伟达A100价格从去年12月开始(shǐ)上(shàng)三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉(lā)长(zhǎng)，之前拿货周期大(dà)约为一(yī)个月(yuè)，现在基本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单(dān)“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之下，众多(duō)客户(hù)也不(bù)得不(bù)“勒紧腰(yāo)带(dài)”。上述(shù)文章指出(chū)，国内可用于训练AI大模型的(de)A100大(dà)约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相当吃(chī)紧(jǐn)，一些云服务厂商已严(yán)格(gé)限制(zhì)内部(bù)使(shǐ)用这些先进芯(xīn)片，以将其保留至(zhì)需(xū)要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类似的事(shì)情在微软内部(bù)也(yě)早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外(wài)媒报(bào)道指出，微软内部(bù)陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额(é)供给”机制，限制公司内部其(qí)他AI工具开发团队的(de)资源用量(liàng)。

　　拉(lā)长时间(jiān)线来看，有(yǒu)GPU业内人士指(zhǐ)出，实(shí)际上(shàng)从去(qù)年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价(jià)格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商在加紧囤(dùn)货(huò)。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市(shì)场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一(yī)时间点，更放(fàng)大了这一(yī)现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且(qiě)交(jiāo)货周期也受到(dào)了连带的影响(xiǎng)，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海外电(diàn)商平台上，英伟达新(xīn)旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到(dào)了(le)超过4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家科(kē)技巨头(tóu)争相(xiāng)推出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求量仍在(zài)持(chí)续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的(de)计算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金(jīn)也(yě)需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流(liú)的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目前英伟达(dá)用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本(běn)之一是基础算力，大概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足要求，如(rú)果价格(gé)持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当初。

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